Los documentos que necesitas para la preparación de impuestos dependen de tu situación. Para ayudarte a prepararte para tu cita de impuestos o para presentar tus impuestos, hemos creado una lista de verificación para que sepas qué formularios traer.
Información Personal
Los Números de Identificación Fiscal son elementos obligatorios en tu lista de verificación. Todos los contribuyentes necesitarán lo siguiente para hacer sus impuestos:
Tu número de seguro social o número de identificación fiscal
Nombre completo de tu cónyuge, número de seguro social o número de identificación fiscal, y fecha de nacimiento
PIN de Protección de Identidad, si el IRS te lo ha emitido a ti, a tu cónyuge o a tus dependientes
Números de ruta y cuenta para recibir tu reembolso mediante depósito directo o para pagar tu saldo si eliges esa opción
Información de reporte extranjero y de residencia - si aplica
Información de Dependientes
Padres y cuidadores deben recopilar esta información mientras revisan lo que necesitan para presentar sus impuestos.
Fechas de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal
Registros de cuidado infantil (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor) si aplica
Ingresos de dependientes y de otros adultos en tu hogar
Formulario 8332 que muestra que el padre custodio del niño renuncia a su derecho de reclamar al niño a tu favor, el padre no custodio (si aplica)
Fuentes de Ingreso
Es posible que no necesites algunos de estos formularios cada año. Por ejemplo, solo recibirás los formularios de inversión que puedas necesitar para presentar tus impuestos si tuviste distribuciones u otra actividad.
Empleo
Formularios W-2
Desempleo
Desempleo (1099-G)
Trabajador Independiente
Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar cantidades no reportadas en 1099-MISC o 1099-NEC
Registros de todos los gastos — registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
Información sobre oficina en casa, si aplica
Registro de pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040–ES)
Ingresos por Alquiler
Registros de ingresos y gastos
Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
Registro de pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040–ES)
Ingreso de Jubilación
Ingreso de pensión/IRA/anuidad (1099-R)
Base de IRA tradicional (por ejemplo, montos que contribuiste a la IRA que ya fueron gravados)
Ingreso de seguridad social/RRB: SSA-1099, RRB-1099
Ahorros e Inversiones o Dividendos
Ingresos por intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
Ingresos de ventas de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
Fechas de adquisición y registros de tu costo u otra base en la propiedad vendida (si la base no está reportada en el 1099-B)
Reembolsos de Cuenta de Ahorros para la Salud y de cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
Gastos relacionados con tus inversiones
Registro de pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040–ES)
Transacciones que involucren criptomonedas (Moneda virtual)
Otros Ingresos y Pérdidas
Transacciones con tarjeta de pago y red de terceros - 1099-K
Ingresos por apuestas (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
Registros de servicio de jurado
Premios y reconocimientos
Ingreso de fideicomisos
Ingreso por regalías 1099–MISC
Cualquier otro 1099 recibido
Registro de pensión alimenticia pagada/recibida con el nombre y SSN del excónyuge
Reembolso de impuestos estatales
Tipos de Deducciones
Los tipos de deducciones que puedes tomar dependen mucho de tu situación personal. Es probable que no necesites todos los documentos listados a continuación para tus impuestos.
Propiedad de Vivienda y Vehículo
Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
Registros de impuestos sobre bienes raíces y propiedad personal
Recibos de mejoras de ahorro de energía en el hogar (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
Información sobre vehículos eléctricos
Todos los demás formularios de la serie 1098
Donaciones Caritativas
Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
Registros de donaciones benéficas no monetarias
Cantidades de millas conducidas para fines caritativos o médicos
Gastos Médicos
Montos pagados por atención médica, seguros y a doctores, dentistas y hospitales
Montos pagados por primas de seguros calificadas si se pagaron fuera del Mercado de Seguros o de un plan proporcionado por el empleador
Seguro de Salud
Formulario 1095-A si te inscribiste en un plan de seguro a través del Mercado (Intercambio)
Gastos de Cuidado Infantil
Tarifas pagadas a un centro de cuidado diurno con licencia o a una guardería familiar para el cuidado de un bebé o niño preescolar
Cantidades pagadas a una niñera o cuidador para el cuidado de tu hijo menor de 13 años mientras trabajas
Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes en el trabajo
Gastos Educativos
Formularios 1098-T de instituciones educativas
Recibos que detallen los gastos educativos calificados
Registros de cualquier beca o ayuda recibida
Formulario 1098-E si pagaste intereses de préstamos estudiantiles
Gastos de Educadores en K-12
Recibos de gastos en el aula (para educadores en grados K-12)
Impuestos Estatales y Locales
Monto de impuestos sobre la renta o de ventas estatales y locales pagados (que no sean de retención salarial)
Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado y/o impuesto sobre propiedad personal de vehículos
Jubilación y Otros Ahorros
Formulario 5498-SA que muestra contribuciones a la HSA
Formulario 5498 que muestra contribuciones al IRA
Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)
Desastre Declarado a Nivel Federal
Ciudad/condado en el que viviste/trabajaste/tenías propiedad
Registros para respaldar las pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
Registros de costos de reconstrucción/reparación
Reembolsos/reclamaciones de seguros por pagar
Información de asistencia de FEMA
Consulta el sitio web de FEMA para ver si tu condado ha sido declarado área de desastre federal
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